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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司全面协议收购公司控股的澳大利亚上市公司佩利雅

文章作者:admin | 时间:2018-05-31 15:55 | 来源:网络整理

深圳中金岭南黑色金属爱好爱好有限公司

在附近的全资分店中金岭南(香港)子公司

 片面协定收买公司爱好的澳洲保密的上市的公司佩利雅的公报

公司各种的董事和董事会誓言真正的董事会。、精确、充分地,无谬论
记载、给错误的劝告性的资格或优异的忽略。

要紧提示符:
1、特别感应届董事会第十六次相遇论述经过,公司全资
柴纳金岭南(香港)矿业爱好有限公司(省略C)

与其爱好的澳洲佩利雅爱好有限公司(省略:佩利雅)签字了《收买
协定实行协定,片面协定收买佩利雅除中金岭南(香港)矿业外的
发行血液循环股并赋予经纪业绩股,总共大概有上亿股,收买价
澳元/保密的,花费总数约为  亿澳元。(依据 2013 年 9 月 1
日柴纳银行澳洲元兑人民币汇率中枢价 ,以下是一样的。,折
人民币约人民币。
2、此项市不等同于关系市。。
3、这笔市不等同于优异的资产重组。
4、这一收买已被董事会思索。,省掉同伴大会制裁。

    5、这笔市仍需柴纳处置。、澳洲等内阁互插机关的接管批
准,让花费者关怀风险。
一、概述

    1、北京工夫2013,深圳柴纳黄金岭南黑色金属爱好
特别感应届董事会第十六次相遇由通讯社传唤。。相遇分歧颁与。
过《在附近的片面协定收买公司爱好的澳洲保密的上市的公司佩利雅的使知晓》。

    2、北京工夫2013,柴纳金岭南(香港)矿业签字共同著作
购协定实行协定,澳元/保密的,爱好分店的片面协定收买

李雅增设血液循环股并赋予经纪权限
保密的,总共大概有上亿股,花费总数约为1000亿澳元。。
3、兴奋更优企图的呈现及孤独专家决定本协定是以佩利雅的

以同伴义演为事先准备的最佳化,佩利雅的非关系董事分歧后退这笔市。
4、市完全的计算为1000亿元摆布。,不等同于关系市,
不超过50%的最新审计的净资产的公司。,范围互插法规和大众

机关远远地,市用不着提到同伴大会论述。,但柴纳依然必要
澳洲互插机关的接管制裁。
二、花费协定次要部分的根本使习惯于
柴纳金岭南(香港)矿业爱好有限公司
引起工夫:12年2008年
记录资金:香港1000花花公子
记录地址:香港夏慤道 18 号海富感情秒座 18 楼 1809-1812 室
同伴使习惯于:深圳柴纳黄金岭南黑色金属爱好限公司持股 100%
经纪范围:矿业花费
三、花费目的的根本使习惯于
(一)佩利雅简介
佩利雅是一家次要忙于黑色金属前景和开采的澳洲保密的交
易保密的上市的公司,上市加密PEM,表示保留或保存时用公报日,总大写字母为769。,316,416 股。
记录地址:Level 8,251 Adelaide Terrace,PERTH WA6000。
董事会主席:张水健。

    (二)中金岭南(香港)矿业考虑佩利雅股权的使习惯于

         中金岭南(香港)矿业于 2009 年首以承当排列方向增发方法,最初
博得佩利雅 股权,两倍配股后的2009和2011,Perry公司

合资股更进一步高处。到6残冬腊月2013年,佩利雅总股数为
769,316,416 股,在监狱里:公司持股410,574,921 股,占 ,剩余部分
同伴持股358,741,495 股,占 。

         (三)佩利雅近三年的次要财务数据如次:
单位:百万澳元

           论文              2010 年             2011 年             2012 年          2013 年 6 月 30 日

                             (经审计)            (经审计)            (经审计)            (未必审计)

资产完全的                                                                      

亏空完全的                                                                      

同伴权益                                                                      

爱好完全的(千股)                   526,076            769,316            769,316               769,316

每股净资产(澳元/股)                                                                  

           论文           2010 年 1-12 月     2011 年 1-12 月     2012 年 1-12 月      2013 年 1-6 月

实收款项                                                                      

净赚                                                                           

根本每股进项(澳元/股)                                                               

         (四)佩利雅前十大同伴使习惯于(2013 年 8 月 15 日):

                        同伴规则
持股使相称(保密的)

Zhongjin Lingnan Mining HK Company                                  410,574,921                   53.37

L1 Capital                                                           98,214,755                   12.77

Acorn Capital                                                        39,785,786                    5.17

Contango Asset Mgt                                                   15,088,950                    1.96

Dimensional Fund Advisors                                            11,951,946                    1.55

LSV Asset Mgt                                                        10,941,109                    1.42

Realindex Investments                                                 7,266,080                    0.94

UBS                                                                   5,553,191                    0.72

Commerzbank                                                           3,908,948                    0.51

Private Investors (Europe)                                            3,651,811                    

       (五)佩利雅大农场资源使习惯于
2012 年佩利雅一年一度引起铅锌精矿含铅一万吨锌金属,精矿

白银,铜金属铜精矿,金金属成团卷起433。
佩利雅拿住的次要大农场包含:澳洲新南威尔士的的山冈
铅锌银矿(破损山),急切的铁,昆士兰,澳洲

铜钴矿、澳洲南澳大利亚穆北芦璐高档次急切的锌矿、多米尼加人的的Ma Meng copper
黄金和斯堪的纳维亚镍矿、加拿大Mo Brown锂汽水等。。次要大农场资源
如次:

       1、布罗肯山矿
经孤独第三方依 JORC 规范复核,结果 2012 年 6 月 30 日,该矿
资源量为2,1亿7000万吨,锌档次,一万吨锌金属;铅档次
7%,铅金属量;银89级,银金属成团卷起1, 吨。
在监狱里,谨慎1,1亿7000万吨,锌档次,一万吨锌金属;铅
档次 ,铅金属量;银50级,银金属成团卷起585
吨。
2、山(急切的物)铜矿(澳洲昆士兰)
结果2010,该矿的矿物资源有1种。,5亿9700万吨,铜档次 ,
铜金属量约一万吨。
3、穆璐露高档次急切的锌汽水(北莫洛洛欧)(南澳大利亚洲)
澳)
结果 2011 年,矿物资源量一万吨,锌档次,锌金
万吨;铅档次,铅金属量2,889 吨。
4、塞尔德梅蒙铜矿(多米尼加人的)

       经孤独第三方依加拿大 NI43-101 规范复核,到2010残冬腊月,12

31天,该矿使含有硫汽水谨慎为53万7000吨。,铜档次 ,铜金属量
吨;金档次 栋格/吨,金金属成团卷起(10000一点儿);银档次

栋格/吨,银金属成团卷起(10000一点儿)。汽水汽水谨慎
万吨,金档次 栋格/吨,金金属成团卷起(10000一点儿);
银档次 栋格/吨,一吨银金属(一点儿78一点儿)。商店骨料:铜

万吨,金质奖章吨(10000一点儿),白银
司)。
到6残冬腊月2012年,硬化矿资源1,234万吨(含硫

矿物质谨慎,铜档次 ,铜金万吨;金档次 栋格/吨,
金金属量(10000一点儿);银档次 栋格/吨,银金属量
吨(1),083一点儿一点儿。
5、Cumpie Hill(多米尼加人的)
经孤独第三方依加拿大 NI43-101 规范复核,结果 2008 年 2 月,
该矿资源量为 620万吨,镍档次,镍金万吨。
6、Moblan(通讯中用来代表q的字,加拿大)
按JORC不变的孤独第三方审计,结果 2011 年 5 月,该矿资源
总数为1,425万吨,急切的锂表,档次 ,含急切的锂 万吨。

       (六)佩利雅次要采矿权互插物
序号     矿物质规则   采矿权记录     独家制造的产品       采矿权面积       获名次     采矿权无效
工夫                                                  学期
1     CML 4 (73)   1987/7/8     PERILYA BH        公顷   澳洲   2024/6/23
2     CML 5        1987/7/8     PERILYA BH       公顷   澳洲   2021/6/17
3     CML 6        1987/7/8     PERILYA BH       公顷   澳洲   2021/3/18
4     CML 8        1987/7/2     PERILYA BH        公顷   澳洲   2024/6/29
5     ML 1249      1992/1/6     PERILYA BH       公顷   澳洲   2020/3/1
6     EL 4211      2008/11/24   PERILYA        478 平方原理   澳洲   2013/11/23
FREEHOLD 持
有85%个
7     RL 6         1980/12/18   PERILYA           公顷   澳洲   续期中

                                     FREEHOLD
MINING     PTY
LIMITED
8     EPM 10313        1994/10/17   MOUNT OXIDE       平方原理   澳洲   2016/10/16
PTY LTD
9     Mining   Block   1953         CORPORACION       平方公里   多米尼加人的   2028 年
C-1 Cerro de                  MINERA
Maimon                        DOMINICANA
S.A.S.
10     Moblan           2011/2/22    Perilya               公顷   加拿大     2015/2/21
(Globestar)
考虑 60%

     凡例:上表所述“独家制造的产品”均为佩利雅直地或用过的考虑 100%股权。

       花费者可以经过佩利雅公司网站  关系到更多
物。
四、协定的次要内容
1、嘴周围的地方和要紧日期
这次收买的招标是市的发动的。:佩利雅的整个非中金岭南权属的爱好及
经纪演技存量,总共大概有上亿股。公司将澳元/保密的
片面施行协定收买。收买价钱与澳交所 2013 年 8 月 30 日佩利雅保密的
定居点与澳元/股比拟,59%的高昂的;与过来 12 个月的 VWAP
与澳洲纵容比拟,市量的额外的平均价钱,溢价 64%。
本协定的失效日期是澳洲保密的和
秒审得知的制裁日期;AG签字后,这笔市的结果日期为六。
个月,同时商定,市在结果日期前缺席按时间表使筋疲力尽。,片面可以延缓交涉。
等。
2、事先准备条件
使筋疲力尽收买的次要替补队员包含:片面须博得各自内阁互插部
门的合法制裁;从《收买协定实行协定签字日至秒次法院得知日

晚上8,伦敦金属市所5美元钞票延续市日的金属价钱
格不少于:榜样1700花花公子/吨;锌1500花花公子/吨;铜6000花花公子/吨。

    3、任务与费
片面在本协定射中靶子任务是正常化协定。,片面都等候澳洲法度。
规则承当本身的费和可能性的失去。。

    4、一体提早剪下的图样的兴趣
当呈现佩利雅孤独委任或任何的非公司的董事,礼物取消课题
当后退或引入剩余部分课题等时。;或,公司向佩利雅算清“协定剪下的图样使相等”

后,公司有权片面面剪下的图样市。。
当佩利雅向公司算清“协定剪下的图样使相等”后,佩利雅有片面剪下的图样权。
5、协定剪下的图样使相等
协定书,协定剪下的图样抵补总数为60澳元。。
公司向佩利雅算清协定剪下的图样使相等款的事先准备是:佩利雅呈现优异的且
不行补足违背诺言;或,收到不行取消和约的写圆形的后,10份任务
作一两天内,未予指出错误。
佩利雅向公司算清协定剪下的图样使相等款的事先准备是:佩利雅孤独委任
或任何的非定中心黄金岭南董事,礼物取消课题的后退或推介剩余部分课题,
理由市完毕。
五、保密的上市的公司的所有物
1、入公司国际化开展战略
这种收集,入公司国际化开展战略。片面收买佩利雅,使其成
中金岭南全资分店,并归入分店的经纪体系,可更无效的强
化Perry公司雅的掌控资格,较好的地施行公司海内大农场资源剥削

的改编,发扬公司间的技术优势更为利于。、经纪、商业界营销等。

协合效应。
2、高处公司矿物资源量

    片面收买佩利雅,公司将 100%看法佩利雅的矿业资产,公司直
使从事权利、锌、铜、银、黄金等金属资源骨料大幅高处。,担负公司的作业
持续开展装备资源支持。

    3、佩利雅市值平直地,它为并购装备了一良好的时机。
低迷的金属价钱使佩利雅的保密的价钱一向重压,它的股价先前
偏高地少于每股净资产,为公司片面收买佩利雅,以低成本博得周相

直言的海内黑色金属资源装备良好偶然发生。。
六、风险辨析
1、政府、法度和战略风险
这笔市触及柴纳。、澳洲的战略法规,花费行动葡萄汁适合全部的
国(及地域)在附近的外资花费(收买与并购)的法规,内阁及其互插的在
接管机构期了每一在附近的市的结果。、法度或侦探行动的风险。这笔市将是死板的的。
范围资产地方国的战略、依法办事,从源头上无效把持战略法规
风险。
2、商业界风险
商业界风险次要体现在铅、锌、银、铜、黄金和剩余部分商品的价钱下跌
卖得的风险。公司将完全的带路任务。、锌、银、铜、黄金和剩余部分商品的城市
现场辨析与得出所预测的结果,放弃有理的营销战略,无效把持商业界风险。
3、外币风险
佩利雅的运营触及多米尼加人的比索、澳元、花花公子及剩余部分钱币。由于分歧
钱币汇率变动,复汇率经纪可能性给公司的日常经纪卖得不决定性。
性。公司将负责得出所预测的结果外币商业界的使不同。,放量增加外币风险。

    4、运营风险
这笔市使筋疲力尽后,公司将全资拿住佩利雅公司。佩利雅的次要管

经纪同胎仔将持续为中金在岭南发球者。。佩利雅拿住国际化的经纪团
队,具有丰饶的的大农场经纪和经纪经验,有资格对佩利雅施行无效的管
理。再者,依赖科学技术公司、经纪、商业界营销的专业优势,这笔市

中外公司协合效应可得到胜过,助长海内资源的可持续开展,
增强公司海内资产经纪。
七、居间的失业

    这种收集,佩利雅找来的孤独专家为安永市咨询发球者爱好有限公司
(Ernst & Young Transaction Advisory Services Limited),法
律查阅者为澳洲的 Allion 黑色豪门企业(AllionLegal),地质技
术专家为 AMC 查阅者爱好有限公司(AMC Consultants Pty Ltd)。
八、备查论文
1、公司董事会结果;
2、《收买协定实行协定(英文版);
3、地区开展和改造委任海内保付书
(外商花费陌生资金〔2013〕024)。

我公司将即时表明后续行军使习惯于。。

本公报。

           深圳中金岭南黑色金属爱好爱好有限公司董事会

                                             2013 年 9 月 4 日

本文标题:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司全面协议收购公司控股的澳大利亚上市公司佩利雅 版权说明
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